一九三七年十二月十三日，发生南京大屠杀，举世震惊，贺生见招募军人传单，似有所感触，秀巧担心贺生又上战场，贺生与贺文兄弟夜话，贺生谓已有家室，不会再去打仗，但贺文一腔义愤，有参军的冲动。上海方面，洛平(黄仲昆 饰)自传出版后，反应很好，文琛觉得收了宣传之效，连市政厅长长谷川也很欣赏洛平，洛平表面开心，暗中策划行刺长谷川的行动，惜行动失败，长谷川只受轻伤，而刺客则被杀，洛平悲愤，只好继续做卧底。