马中骏(谷智鑫 饰)被带长旅长那里后说自己没喝多，旅长让他赶紧回去睡觉，还担心他在政治修养上不过硬。马中骏第二天醒来后又去敲门，结果没找到夏婵。夏婵做为枪械师去了国军那里，克骁云看到她后也想起了知了，枪械科的国军军官们还请她喝酒，龙骁云(刘恺威 饰)见她不想喝酒就过去阻拦，还替她将酒喝下，龙骁云提出请夏婵吃饭，他显得很理智，他让她先吃些饭后再喝酒，还介绍了自己，夏婵也介绍了自己，她说自己是南京人，龙骁云提出忻州让她一脸迷惑。

马中骏被派到陕北工作，旅长让他带着狼队回去。龙骁云在夏婵面前试枪，她不勉强做自己不喜欢的事情。彼得拿出英国女王的信函给国军军需处的王处长看，以取得他的信任。夏婵将疑惑回去后说给彼得叔叔，他让她千万不要告别他们在为两边工作。马中骏到陕北后向司令员(宗利群 饰)报道，司令员提出让他的狼队阻滞胡宗南的一个旅，至少要为转移赢得一天的时间。

马中骏清楚李义云会派出侦察兵过来查看，他准备让敌军的侦察兵替自己说话，还准备设局戏弄一下李义云。李义云清楚进入囊开阵地中会腹背受敌。李义云派杨参谋(郗峥嵘 饰)侦察后化妆成收羊皮的混入村中，羊倌(周猛 饰)看到收皮货的后故意当着小孩儿蛋蛋的面说出旅长的情况，杨参谋回去后向李义云汇报情况，这让李义云不敢轻举妄动，他命人晚上过去查看伏兵情况。马中骏命人砍树做成假大炮，他知道李义云会派兵侦察，侦察的人看到假炮，杨参谋触动警报后被他们抓起来。

马中骏识破侦察的杨参谋后让羊倌将他送出去，杨参谋将侦察情报汇报给李义云，李义云将情部汇报给长官部，还请求空中侦察，李义云看到空中照片后命人调出五十门加农炮在夜间进行炮击。马中骏安排老乡们进行转移，李义云在夜间突然对高地进行炮击，天亮过云时看到一片匪夷所思情况，那大炮阵地全是假的，这让李义云骂起杨参谋，他命部队集合后急速奔赴延安。司令员安排狼队为直属队，归作战部指挥。