胡宗南开会时打死杨斌，他向众人解释说杨斌是奸细，他想依拖自己的东方马其诺。共军司令不想乘胜追击，他命部队向北撤。龙骁云(刘恺威 饰)感觉十分惭愧，副官老张的话提醒了他，他从小就缺乏马中骏(谷智鑫 饰)的那份理智，马骁云命人跟踪西北狼。马中骏知道城中有国军眼线，作战处命他们做好隐蔽工作。马中骏故意带领西北狼离开东门，龙骁云得知消息后命人出发，马中骏随即又命西北狼回去，龙骁云收到消息后也只好回去。

西北狼吃饭后又带人出南门，他们出去后从东城门回去，龙骁云带人过去又白跑一趟，他们饭都没吃，猎枪队只好返回。马中骏半夜紧急集合后命部队解散，龙骁云也是摸不着头脑，他清楚马中骏的意图，西北狼的集合让猎枪队很纠结，马中骏命全体以最快和最轻的脚步从北门出发，猎枪队十分疲惫，等他们集合好之后发现西北狼不见了。

马中骏带人翻山后赶往龙门渡，共军准备攻打秦城，司令员(宗利群 饰)给西北狼特殊使命，西北狼偷袭龙门渡后共军攻下秦城。胡宗南亲自去前线视察，他在西安绥署已经无法安座下去，东方马其诺是他们的最后防线。共军五个纵队对国军的防线发起攻击，司令员清楚这一次战斗是西北最难打的。龙骁云对于上锋的安排十分满，他集合猎枪队想参加行动。

西北狼也是整装待命，马中骏想奔镇阳插入敌军后方，他找崔珊(刘滢 饰)(刘滢 饰)商量先去侦察，没情报无法向上级汇报方案，崔珊答应帮忙，她通过电报发现镇阳是一座空城。马中骏让崔珊给总部发报请战，他对她十分感激。西北狼在夜里进驻镇阳，那里没有防守，镇阳轻而易举地被拿下。胡宗南怀疑他手下的军官有很多共产党，龙骁云有捷报不断传去，可胡宗南大部队节节败退。

胡宗南准备把绥署撤往汉中，国民党残部退至长荔，共军准备围攻，马中骏听说长荔驻军大多是晋军，他找首长借山西兵，他们在长荔城下喊话，身上也没带武器，还要送月饼给他们，月饼被纷纷扔上城墙上，月饼里夹着纸条，国军士兵吃的时候看到，还听到城下老乡们的歌声。