马中骏(谷智鑫 饰)发现上当后马上召集队伍回延川，龙骁云(刘恺威 饰)站在外面等消息，张副官(杨升 饰)说已经备好车辆，万一行动失败就逃走。龙骁云从张副官拿的罐头中心生一计，他知道马中骏会在延川或者卧龙拼命。马中骏带人到延川后伏击了车辆，炸弹响起后三辆车没了动静都停下来，等他们下去时发现里面全是麻包，而后面的车辆上突然响起了国军的重机枪，马中骏命人马上撤退。龙骁云这才命辎重队去卧龙，张副官亲自押车。

马中骏带人撤退出去后才知道敌军物资已运送至卧龙，龙骁云认为自己的瞒天过海重创了西北狼，而卫凝霜(程煜 饰)感觉他输了，还指责他把整个战区都押在和马中骏的个人恩怨上。司令员(宗利群 饰)准备攻打卧龙来取得物资，他们准备一反游击常态，司令员还准备亲自指挥。行动即将开始时崔珊(刘滢 饰)(刘滢 饰)发现电台坏了，西北狼无法正确接收总部的命令。

西北狼没有动向让司令部担忧，崔珊急忙将电台修好，可还没等接到作战任务就中断了全部通讯，他们只能猜测部队下达的命令。司令员准备先打胡宗南的四大金刚之一李昆仑(周中和 饰)部，李昆仑酒后被属下索要军饷，他称把军饷都输在赌场上。马中骏看到地上的蚂蚁后想到他们的目的是物资，他认为应该组成辎重部队。

卧龙被攻击的事情传到国军指挥部，国军调兵过去增援。马中骏在想办法寻找落单的军车，他们都穿着国军的服装，截获车辆后让他们带去一六七旅驻地，马中骏还假装美国大兵，开车的答应他们上车。

马中骏带人坐在军车上通过了哨卡，李昆仑看到共军的纸条后很生气，他命部队不惜一切代价进行反击。车上的司机想逃走时被西北狼开枪打死，在杨大胆(谭建昌 饰)的测试下看出会开车的人员。绥署主任根据战场情况判断卧龙战役共军可能投入八万兵力。