唱破天夫妇凄惨离世张翰涛(刘欢 饰)营救张来财未果

唱破天最后还是不幸被冈田玷污，被绑在树上眼睁睁看着这残忍一幕的小包子痛苦又愤恨。晴川(王全有 饰)知道冈田强迫了唱破天，对他的所作所为感到羞耻，两人吵了起来。

抗联和张翰涛都在为中秋大宴营救张来财做着准备，但他们不知道晴川早已将张来财转移，而且设下埋伏，就等着今晚网络大鱼。

宴会上觥筹交错，但处处暗藏危机。小包子与唱破天唱的词句句透露着对日本小鬼子的怨恨，就在晴川惊觉不对劲时，小包子突然拔出匕首飞身冲向冈田，现场顿时混乱不堪。毕竟日军众多，小包子刺杀失败，死在日本人的枪口下。唱破天见丈夫已死，绝望之下喝下毒药倒在舞台上。张翰涛与槐花(贾青 饰)伤心两人的惨死，但不得不克制自己放任此事。

礼炮声响起，得到信号的大疤癞和抗联带人开始行动，袭击军火库，想使用调虎离山之计，削弱监狱的兵力。冈田让晴川从宪兵队调兵支援，但晴川害怕对方使的是围魏救赵之计，真正目的是城中的张来财，不敢贸然出兵。

冈田假传命令让黄维山(朱峰 饰)带兵出城支援，削弱了埋在监狱外面的兵力，张翰涛带人顺利进入监狱，在一位跛脚蒙面人的帮助下，找到关押张来财的牢房，却发现张来财被转移。

待张翰涛发现中了日军的埋伏时，为时已晚，刘大壮拼死点燃炸药阻断日军前进的道路，才为他们赢得逃离的机会。黄维山带兵追击张翰涛，遇见蹲在墙角的乞丐疯跛子，疯跛子为他指了一条相反的路张翰涛突然明白今晚被晴川的空城计给耍了，意识到张来财被转移到了晴川的私人公寓。

完成任务的大疤癞和栓子在树林恰巧遇见带兵出城的冈田，正打得起兴，发现藤田带援兵而来，为了保命，只得先撤。

张翰涛来到晴川的私人公寓，发现张来财果然被关押在此，被重兵把守着。考虑到兄弟们死伤惨重，不可再做无谓的牺牲，决定放弃营救。

冈田见军火库被毁，日军横尸遍野，大骂随行的藤野，同样气愤的藤野同冈田争吵起来。黄维山第二天带人寻找线索，却在昨晚疯跛子蹲过的地上发现大片的血迹，对疯跛子的身份起疑，命人抓捕疯跛子。