一番商议后，串子和夜猫决定采取行动。他们穿上了黑衣，偷偷地摸到了晴川(王全有 饰)家附近，结果这时一队士兵走来，他们中的手里还牵着一条狼狗。狼狗警觉地发现了两人的气息，便急急地向着他们的方向奔来。两人吓得一跳，赶紧就跑，日兵们在后追赶不止。

子弹不断地从串子等人身旁掠过，他们已经处于危险之中，正在这时，他们跑到胡同的一处墙壁边，两人协力攀上墙壁，抢在日兵赶到之前溜走了。

两人回到张家后，受到了张翰涛(刘欢 饰)的一通狠狠的责备。

被派到老狼营进行探查的老孙等人返回了警局，把自己所知的情报都告诉给了黄维山(朱峰 饰)。黄维山听言大喜。之后，他把一张报纸交给了两人，让两人指认上面刊登的槐花(贾青 饰)的照片。两人看了一阵，确认那就是自己之前看到过的曾和一群土匪上山的女人。

黄维山迅速来到晴川处，将自己获得的情报报告给了晴川。

晴川得知消息后感到很震动，决定马上派人将张府的人都抓起来。不久后，张翰涛等人都被带到了宪兵司令部，由于串子当时恰好有事外出，所以他并不在被抓获的人群中。

日军开始派开了对老狼营的围剿。结果，当他们渐渐逼近老狼营时，却被大疤瘌(马京京 饰)发现了踪迹。躲在暗处的大疤瘌开枪射击，接连有几名日军中枪倒地。日军队伍就地展开了反击。

开枪不久后日军渐渐逼近了老狼营的大寨。此时老狼营的人已经做好了充分的准备，他们利用已经筑好的工事和日军展开了战斗。日军渐渐逼了上来，凭借装备的优势和老狼营的人展开了激烈对攻。

两方人员的战况极为胶着。在一阵猛烈的攻击后，日军终于杀进了老狼营的大营，结果大疤瘌他们早已预先在里边安排好了炸药，等日军一到的时候，他们就拉响了引信。这时爆炸声响起，多名日兵被炸飞。

老狼营的人之前已经收到张翰涛的信息，决定转移根据地。他们把大营破坏后，就收拾好东西，撤离了小黑山。

槐花之前曾在乡下的邱氏夫妇那里得到过帮助，槐花让他们假扮成自己的父母，用来瞒骗晴川。当槐花和老狼营的人有联系的情况被晴川知道后，晴川就派人来将邱氏夫妇抓拿。

晴川开始展开了对张翰涛等人的审问。他把张翰涛和槐花两人分开来进行讯话，要求他们交待犯罪事实。结果，张翰涛等人却是推托起来，称自己和老狼营的人的确没有一点关系。他们还表示，大疤瘌确实找过槐花，但那是因为早年大疤瘌曾和槐花产生过过节，自此以后，大疤瘌就对槐花纠缠不休。

在问讯过程中，晴川对张翰涛使起诈来，称槐花已经招供，让张翰涛也别再抵抗。结果，张翰涛却是对槐花很有信心，他顶住压力，坚持表示自己之前所说的都是事实。晴川的计策最终告败。

张翰涛和槐花虽然被分开进行审问，但两人的供词却是配合得天衣无缝，让人丝毫找不到破绽。晴川还不知道，张家人在被抓前就已经做好安排，统一了口径，用来应对晴川的审问。