夜里，张翰涛(刘欢 饰)一个呆在自己的房间里，结果这时一人突然出现，从身后用枪指住了他的脑袋，这时张翰涛回头一看，那人竟是抗联的战士“地耗子(孙竞争 饰)”。地耗子向张翰涛禀明了来意。原来，抗联的人打算逼迫张翰涛以参议员的身份来营救牢里的张来财。张翰涛得知地耗子的意思后，向其表露身份，称自己其实目前也正作着营救张来财的计划。说完，他将张来财委托给自己的一块怀表交出，挂到了地耗子的手腕上。

地耗子返回驻地，将怀表出示给李书记看。书记确认了怀表，而且之前他已经得到消息，了解到张翰涛就是“杀八方”本人，便把他看作一个可以信赖的人，决定以后和他联手成为抗日伙伴。

张翰涛和槐花(贾青 饰)驱车来到伐木场，在大疤瘌(马京京 饰)的引领下查看了之前保管在伐木场的药品。张翰涛在确认药品无事后放下心来。这时刘梅和大疤瘌在一旁打情骂俏，槐花和张翰涛从此确认了两人的恋爱关系。

黄老爷(李永贵 饰)将要在酒楼举行大型宴会，滨岛的各知名人物都在邀请之列。一天，应邀在宴会上唱戏的著名艺人“唱破天”和“小包子”两夫妇来找张翰涛。寒喧后不久，他们就向张翰涛等人道破自己的身份。原来，他们两人也是抗联的人，受李书记之托前来与张翰涛结盟，希望能与张翰涛联手抗日。张翰涛见状，也表达了自己想和抗联一道抗日的想法。之后，张翰涛和唱破天夫妇一道商量了营救张来财的计划。

晚上，众人在酒楼召开了一次宴会。张翰涛应邀而来，这时黄老爷向他吐露了一个消息，当晚日军的重要人物冈田大佐也会来到。不久之后，外边驶来一辆汽车，张翰涛等人在晴川(王全有 饰)的带领下前往接洽，这时车上走下来了冈田，并与众人会见。不久后冈田进入了酒楼，与众宾客把酒言欢起来。

冈田在言谈中目光无意间落在了前来唱戏的“唱破天”身上。唱破天长相貌美，冈田不禁起了色心，乘着她来到后台换装的机会，冈田对唱破天进行跟随，并想伺机占有她。结果却受到了在酒楼负责治安的藤野的阻拦。之后，恼羞成怒的冈田愤怒离去。

冈田来到黄老爷家大闹一场，威胁黄老爷设法把唱破天抓来供自己享受。这时一旁的黄维山(朱峰 饰)决定出手，用黑招将唱破天抓来。

晚上，黄维山派人佯装成土匪包围了唱破天的家，将她和她的丈夫“小包子”抓了起来，带到野外。冈田这时来到，并准备对唱破天进行强奸。就在这时，一伙黑衣人突然出现了，一下开枪打死多人。冈田的人马立即予以还击，黑衣人不敌，最后只得逃入夜色中。

冈田等人实施了对唱破天的强奸，之后他们开始心满意足地返回城里，结果半道上他们遇上了一伙人马的拦截，一看之下，发现来人竟是藤野。