韩晓琳(应采儿 饰)被周新宇(于和伟 饰)弄到一个山寨的翠竹山庄，韩晓琳醒来后就看到了自己昏迷时候遭受各种折磨不堪照片，几乎崩溃。叶教官(袁苑 饰)(于震 饰)宣布，她已经加入了K3，代号孤燕。韩晓琳被关在黑屋子里，遭受了惨无人道的虐待和折磨。她没有想到，策划这一切的，竟是周老师！在韩晓琳受到折磨的时候，训练中的王斌(傅程鹏 饰)也心灵感应般地莫名心痛恐慌。徐公道(侯勇 饰)转交给了王斌两封信，一封来自林涛(郭广平 饰)涛，一封来自韩晓琳。王斌展开韩晓琳的信件：……鸣凤的脸只有风吹过，月亮照过，太阳晒过，妈妈吻过，鸣凤是纯洁的。今天，您愿意亲亲鸣凤吗——王斌，如果你爱我，就趁现在找个无人的角落，亲吻这篇滚烫的信纸吧……王斌的情感激荡着，他如获至宝般地捧起信纸，将脸轻轻地贴上去，仿佛寻到了韩晓琳的甜美气息……徐公道对王斌等人展开了严格的训练，他们要学习角色扮演、心理评估、说服、利用、甚至欺骗……训练目标就是要让他们掌握各种常人所不能掌握的特殊技能，包括军事、政治、语言、法律、心理学、社交等等并且可以熟练运用。他们要学会研读对方心理、密码密语、审讯和反审讯、渗透侦察和反渗透侦察、跟踪和规避，更重要的是学会运用大脑——他们不是超人，但是他们必须具有超出常人灵活的大脑才可以胜任这个工作。与此同时，韩晓琳在翠竹山庄也在经受着殴打与折磨，并强迫她投入训练。