黑牢里，周新宇(于和伟 饰)与韩晓琳(应采儿 饰)面对面，沉默无语。韩晓琳请求，杀了她。周新宇却摇头，说如果他能争取让韩晓琳重新回到燕宁，她还会死吗?韩晓琳愣住了。周新宇继续哄骗说，只要完成一个小任务，不杀人不放火，对她来说易如反掌，就能让她回燕宁，继续以前的生活，并把那些照片和加入k3的誓言都还给她。韩晓琳动摇了。周新宇将一堆俄文资料丢在了韩晓琳的面前，让她做好功课。燕宁礼堂里，厚厚的窗帘拉着，里面的灯光肃穆。舞台上是一面巨大的党旗，覆盖了整个屏幕。王斌(傅程鹏 饰)、楚静(王一然 饰)(王一然 饰)、肖天明(徐洪浩 饰)、雷鹏(徐佳 饰)等几十个年轻人身着崭新的中国人民解放军军装，整齐地站在党旗前，举起右拳宣誓入党誓词。肃静当中，穿着军装的冯云山(鲍国安 饰)大步走上舞台，站在党旗前面。他看着这些年轻人，宣布从今天开始，他们就真正成为党的情报干部！隐蔽战线的无名战士！他们从此将和这些先辈一样走入黑暗中，将他们的青春、他们的智慧甚至是他们鲜血和生命全部奉献给一句誓言、一个信念和一种信仰，那就是——对党绝对忠诚！结业典礼后，王斌径直来到了韩晓琳家。赵美华欣喜地告诉王斌，韩晓琳就要从苏联留学回来了。赵美华和王斌在月台上翘首等待着。火车缓缓进站，停稳，旅客们潮水般涌下。韩晓琳看见母亲的身影，迎了上去。王斌也看到了她就要跑上去，看看赵美华又放慢脚步，故意走在赵美华身后。赵美华上前紧紧抱住了韩晓琳。母女相拥而泣……但韩晓琳却对王斌表现出了格外的冷淡，她将目光投到王斌身上，淡淡一瞥，然后说道，你有事就去忙吧，别耽误了你。然后就和母亲一起上了车。王斌的笑容僵住了，他默默地关上车门，看着汽车远去……