解放前夕。一列奔驰的火车上，十一二岁的王斌(傅程鹏 饰)沉默地拿着父母的合影照片看着，在嬉闹的环境中显得很安静。当火车到达车站，没想到的是，小王斌却亲眼看见来接他的父母在火车站被飞驰而来的吉普车接走。匆忙之中，王斌的父亲给他留了一张纸条，请另外的接站人员转交。原来，根据代号“狼牙”的线报，在国统区某地的别墅里，软禁着一批以卞老(白志迪 饰)和韩江北夫妇为首、正进行一项能极大提高军队军力的核心技术研究的科学家们，他们将要被送到台湾。我营救人员将韩江北夫妇救出。卞老为了掌握一部分已经被国民党带走的资料，将计就计，继续跟随国民党看守人员撤退。韩江北夫妇被救出后，国民党某谍报组织头目“老爹(午马 饰)”气急败坏，布置人马一定要将韩江北夫妇抢回，因此派得力干将周新宇(于和伟 饰)派人到解放区去执行这次任务。而我方负责人冯云山(鲍国安 饰)紧急召回王斌父(巍子 饰)母，让他们专门保护韩江北一家。而且期望，这次要引出潜伏在解放区的敌特，将他们一网打尽。周新宇狂妄地表示，如果抢不回韩江北夫妇，就给共产党留两具尸体。在火车上，周新宇、廖文枫(洪卫 饰)和王斌父母展开了一番智谋与武力的较量……周新宇假扮人质，王斌母(潘雨辰 饰)亲救了他，却被他杀害；王斌父亲为了阻止火车爆炸，也壮烈牺牲。当王斌父母在和敌特斗争的同时，已经被冯云山接了回来的小王斌，拿着爸爸妈妈给他的纸条在办公室睡着了。纸条上，是爸爸给他的留言：斌儿，爸妈工作忙，陪不了你。别怕黑，我们永远在你身边。忽然，照片“啪”地掉在了地上，小王斌心灵感应般地喘不过气，神态恐慌。冯云山正在诧异，电话铃声响起，一种不好的预感涌上了冯云山心头——小王斌的父母牺牲了。追悼会上，冯云山把两枚军功章别在了小王斌的胸前，他告诉小王斌：你的父母都是战士，隐蔽战线的无名英雄！但小王斌哭闹起来：我不要英雄，我只要爸爸妈妈……数年后。燕宁大学戏剧社里，王斌和韩晓琳(应采儿 饰)正在排练着《雷雨》。钢琴声响起，弹钢琴的音乐指导老师竟然是周新宇！原来，当年周新宇因为擅自行动，被判刑六年。刑满后，老爹告诉周新宇，韩江北夫妇当年并没有被炸死，而且韩已经成为大陆“龙兴工程”的总工程师。周新宇发誓报仇，他在潜伏大陆多年的廖文枫的介绍下，老道的老牌谍报人员周新宇摇身一变成为王斌韩晓琳所在大学边上一家乐器店的老板，而且成为了大学戏剧社的音乐指导，成功地接近了王斌和韩晓琳。