诸葛亮(王洛勇 饰)回朝除奸佞曹叡(刘欢 饰)限期命司马懿(吴秀波 饰)退敌

刘禅让诸葛亮将手中的兵权交给李严，诸葛亮清楚定是李严等人在背后挑拨刘禅，让其怀疑自己的忠心。诸葛亮表明自己立场，只因受先帝厚恩，故一心报国，十年来一心想着如何恢复汉室江山，反问刘禅难道认为他兴师动众只为了一己兵权吗?刘禅听闻，慌忙解释自己只是担心诸葛亮身体，绝没有怀疑他忠心的意思。诸葛亮知道他是被人怂恿的，连番反问到底是谁为刘禅出谋划策的，刘禅慌乱之下将责任都推给苟安，苟安只是一个小小运粮官，也是李严的心腹，诸葛亮自然知道这一切都是李严的计谋。诸葛亮宣魏延(韩东 饰)率士兵进殿，宣布李严拖延军粮，以女色迷惑刘禅等罪行，要求刘禅治罪奸佞，李严狡辩试图脱罪，诸葛亮以死相劝，刘禅妥协让诸葛亮全权做主，诸葛亮将李严贬为庶民，并将李轻宵赶出宫。

司马懿回到魏国朝堂，曹叡明知张颌是被司马懿陷害而死，但却只能夸赞司马懿击退诸葛亮有功。曹叡赏赐御酒给司马懿，司马懿对张颌之死心虚，担心曹叡在酒中下毒，拿着酒杯迟迟不肯喝下，曹叡看得出司马懿的担忧，故意拿起另一个酒杯与他碰杯逼他尽快喝下御酒，司马懿只能喝下，但曹叡却没有喝。

司马懿出宫后，在宫门口使劲抠着喉咙，想要将刚刚喝的酒吐出来，但是抠了半天也没吐出来。司马师(肖顺尧 饰)认为，现如今蜀国已经没有李严阻挡诸葛亮北伐了，大魏朝堂除了张颌，没人能替代司马懿，在这个时候，如果曹叡杀了司马懿，那就没人能抵挡诸葛亮了，所以曹叡就算再不满，也不会杀司马懿的。司马懿听完这一番分析之后，才明白原来曹叡刚刚是想吓唬司马懿，只因司马懿心虚所以没有看透。

刘禅看着轻宵以前画的画，思念着轻宵，他虽为一代国主，但不想北伐，不想兴复汉室，只想和轻宵安安生生的过日子。

诸葛亮五次北伐，无数汉中士兵埋骨他乡，妻离子散，他几乎耗尽益州所有财力物力，却始终无功而发返，他已经不知道这么做是对是错了，但是如果不收复长安，蜀国迟早会被魏国吞噬，这使得他顾不得对错也必须去做。

三年后的春天，蜀军休养生息，兵力、武器全备，粮草丰足，诸葛亮再次筹谋北伐。诸葛亮大军刚刚出发，中官人便为刘禅物色了绝色女子侍奉，刘禅表面为诸葛亮出征伤心难过，但一听到那女子能歌善舞，姿容绝色，心里别提多开心了。

诸葛亮北伐，魏国能当帅者唯司马懿和曹爽(杜奕衡 饰)，曹叡担心司马懿拥兵自重，又担心曹爽不是诸葛亮对手，打算让曹爽牵制司马懿，又担心曹爽没有那么聪明，于是安排辟邪前去点拨曹爽。辟邪将曹叡对司马懿的怀疑一一说来，提醒他不要主动请旨前去退敌，曹叡会限期让司马懿克敌，待司马懿与诸葛亮元气互损之时，曹爽可取而代之。

大魏朝堂之上，曹叡问有谁愿意主动请缨前去退敌，曹爽为首的大多数朝臣开始推举司马懿。曹爽又以蜀军此次粮草充足为理由，要速战速决，让曹叡定下退敌期限，曹叡定下三月之期，重阳节前必须退敌。三个月的时间，根本打不了几仗，这要求明显就是故意为难司马懿，司马懿知道如果自己不答应，恐怕免不了一死，只能硬着头皮接下。

回到家后，司马懿与家中人做临行前最后的团聚，司马昭(檀健次 饰)认为曹叡是忌惮司马家，所以才故意为难的，口无遮拦的说着皇帝借刀杀人，屠戮功臣的话，司马懿认为他始终有些心浮气躁，权谋诡斗，让他别随大军出征了，没想到司马昭却放下话，一定要随大军出征，且要打赢诸葛亮，看那时谁还敢屠戮功臣。