司马懿(吴秀波 饰)避锋芒卧病不起曹爽(杜奕衡 饰)朝堂上只手遮天

张春华(刘涛 饰)去世，司马懿给百官发了丧贴，司马懿是皇帝太傅，按常理百官应该前往司马家奔丧。曹爽接到丧贴之后，非但不愿前去奔丧，还故意以喜得麟儿之理由宴请百官，一方面故意羞辱司马懿，一方面审视百官对他和司马懿的态度，如果哪个官员去司马懿家奔丧，而没给曹家贺喜，那这名官员日后的前程怕是要毁了，曹爽认为司马懿就算是只老虎，獠牙也早就被他掰光了，已经完全没有再翻身的机会了。

司马家的丧礼上，那些和司马懿一样是三、四朝的元老前来吊唁，大多数的官员都前往曹府贺喜去了。夏侯玄(程诚 饰)得知张春华的死讯，将曹爽痛斥一番，然后前往司马家吊唁，曹爽对夏侯玄的行为已经习以为常，便随他去了。

郭太后带着皇帝前来吊唁张春华，这时莫大的荣耀，曹爽也不得不前往司马家吊唁。曹爽带着自己手底下的兵马前往司马家吊唁，司马懿见曹爽来者不善，猜想他可能又要刁难，便当着皇帝面装作昏倒，所有人都以为张春华死了之后，司马懿便萎靡不振，再也站不起来了。

司马懿的学生邓艾(刘凌志 饰)之前被曹爽调出京城去种地，邓艾尽的司马懿真传，能忍，有才，种地也中的好，曹爽见不得邓艾有所作为，又借故将他调回京城，只给了个闲职冷落着。钟会(刘岳 饰)见不得司马懿一派日渐凋零，三番两次劝说司马懿反击曹爽，司马懿却都只是听听而已，钟会便转而劝说司马昭(檀健次 饰)，司马昭和钟会一心想置曹爽于死地，但是司马懿不发话，他们也只能干着急。

司马懿这一病，在床上躺了好几年，司马师(肖顺尧 饰)常常到墓园扫墓，思念着夏侯徽(张逗逗 饰)，仿佛司马家的人都已经没了当年的雄心，甘心当一个不得势的臣子。

蒹葭为曹爽生的儿子取名麟儿，已经会给父亲敬酒了，曹麟像普通儿子向父亲敬酒一般，给曹爽敬酒，何晏却在一旁说曹麟说错话了，之后带着一帮舞女一起直呼万岁，叩拜曹爽，曹爽心里所想被何晏这么说出来了，心里高兴极了，又不敢表露。何晏提建议可以让曹芳(陈喆伦 饰)禅位给曹爽，这样就名正言顺了，司马懿已经病了很久，势力还在，曹爽担心司马懿从中作梗，打算还是先试探群臣的态度。

第二日早朝，曹爽故意迟迟不到，曹芳便让群臣等着曹爽到了，再开始早朝。大魏律法，臣子见皇帝时不得带兵刃，曹爽来到殿上，却身穿盔甲，身带宝剑，孙礼为首的司马懿一派指责曹爽，曹爽却说自己是为了保护皇帝，剑斩乱臣，言外之意就是谁反驳他谁就是乱臣，大臣们正欲争执，曹芳宣布赐曹爽以后可持剑上殿，曹爽得意地傲视群臣。曹爽故意握着宝剑，走进曹芳身边，将头盔重重放在曹芳的案桌上，又轻轻拿出一个装着蛐蛐儿的玩物送给曹芳，曹芳还是孩子，见着好玩儿的便没想那么多，曹爽转身走了没几步，又冲上案桌旁边，轻轻拿走自己的头盔，在大殿上横行无忌，故意试探着曹芳和群臣的态度。

早朝过后，曹爽欲寻孙礼错处，将他下狱，丁谧忙阻止曹爽，孙礼是几朝忠臣，在军中威望极高，如果能将孙礼笼络到曹爽这边，那其他拥护司马懿的老臣就都不攻自破了。曹爽不愿意讨好孙礼，又觉得丁谧说的有道理，便将孙礼外放到并州当刺史，并州现在正和匈奴交战，孙礼的死活就听天由命。

孙礼来向司马懿告别，司马懿病的不轻，将孙礼错认做邓艾，发现自己认错之后，又惦记着当年诸葛亮(王洛勇 饰)抢夺粮食之事，问蜀军的粮草还能撑几天。孙礼见司马懿如今病得神志不清，朝堂上曹爽作威作福，无人能够匡扶大魏社稷，痛心不已。