曹叡(刘欢 饰)圣旨再催战吴军兵败诸葛亮(王洛勇 饰)孤军奋战

司马懿(吴秀波 饰)穿着女装在渭水河畔背诵诸葛亮的出师表，字字铿锵，既表现出对诸葛亮忠义智谋的敬佩之情，同时也向诸葛亮表达他拒战的决心。诸葛亮与司马懿隔河对望，见司马懿为了拒战竟然穿上女装，诸葛亮气的吐血昏倒。

诸葛亮为报答刘备的知遇之恩，一心北伐，担心其他人做事不周全，他不论大事小事，事必躬亲，力求事事圆满，因此积劳成疾，身体早就吃不消了，他担心战事再耗下去，他死后也没有面目去见刘备。此次北伐本已万事俱备，刚出祁山便遇上司马懿这个对手，诸葛亮没料到司马懿竟然深知他心，也能忍辱负重，战场上是讲究天时、地利、人和的，上次葫芦山埋伏司马懿，眼看计策就成了，却败在天时，难道大汉朝的气数真的已经尽了吗?诸葛亮对于刘备的承诺依然坚守，如何对付司马懿，还需要再另想对策。

司马懿与曹叡互相猜忌，司马懿清楚曹叡的气量是容不下功高震主之人的，如若除去诸葛亮，兔死狗烹，司马家也一样会被曹叡以各种理由灭了，因此他忍下各种屈辱，坚持拒战。

曹叡兵分三路大败吴军，吴军已经撤退，但司马懿仍然没有和蜀军开战，辟邪带着曹叡的圣旨来到司马懿大营，提醒司马懿三月之期只剩下不到十日，曹叡已经安排曹爽(杜奕衡 饰)前往长安交接兵权了，在曹爽到达长安之前如果还不能退蜀，那司马懿就会被就地处决。

司马懿为辟邪安排好营帐后回到自己营帐，发现张春华(刘涛 饰)在帐内，张春华是因司马昭(檀健次 饰)之事前来兴师问罪的，司马懿便问起司马昭伤势如何了，张春华没好气的说死了，这可把司马懿吓得差点没栽过去，侯吉(来喜 饰)忙扶着司马懿，解释说张春华故意吓他的，已经将司马昭安排在帐下休息了，司马懿这才放下心来。张春华见到圣旨上写的十日内退敌，他担心司马懿这样拒不出战，十日一到，曹叡肯定不会心软的，司马懿安抚张春华说自己已有对策，十日之内必会与诸葛亮大战一场，得胜还朝。

诸葛亮的探子探得辟邪带圣旨给司马懿，诸葛亮料想必是曹叡催战的圣旨，如果十日一到，司马懿还不出战，曹叡肯定容不下司马懿，到时换了年轻气盛的曹爽来，那便好对付了。诸葛亮正欢喜的时候，探子又带来了吴军大败的消息，现如今只剩蜀军孤军作战，悲喜交加，诸葛亮受到打击，再度昏倒。

蜀军仍旧整日在魏营前叫骂，但是司马懿依旧没有出战的意思，魏军几个将军轮番到司马懿帐中请战，司马懿敷衍不过去了，装作义愤填膺的样子，大骂蜀军欺人太甚，要与蜀军一战，但是要先写奏表跟皇帝请战，虽然有圣旨让他十日内退敌，但他借口说担心皇帝临时变心意了，所以还是请示一下比较好，几个将军只得叹息作罢，这奏表一去一回又得耽误十来天。

诸葛亮大病一场，身体远不如以往，路都有些走不稳了，他自知大限将至，于是将自己毕生所学著书赠与姜维，希望在自己故去之后，姜维能够继续完成复兴大汉的使命......