诸葛亮强撑着病体来到校场练兵，士兵们操练的呐喊声振聋发聩，穿过渭水传到大魏军营中，魏军人心骚动，辟邪吓得以为地震了，慌忙跑到司马懿营帐中，只见营中将军们都在发牢骚，请令出战，但司马懿就是不肯出兵。
晚上司马懿梦到自己和诸葛亮下棋，诸葛亮催促他快快落子，司马懿自知下不过诸葛亮，迟迟不肯落子，他唯有避开诸葛亮之锋芒，才有存活之机。诸葛亮执着于当初对刘备的承诺，定要克复中原复兴大汉，司马懿感叹自己唯一比诸葛亮强的地方，就是没有这种执着的痴心，他认为大汉已经是灰飞烟灭的朝代了，没有必要耗尽所有去恢复大汉，诸葛亮想要恢复的不仅是大汉的名号，还有百姓的幸福安乐。司马懿还是迟迟不肯落子，诸葛亮扔下手中的棋子，将残局留给司马懿。诸葛亮的扇子不知何时到了司马懿的手中，诸葛亮伸手来抢回，这时司马懿被
张春华发现司马懿营帐中的女装，火急火燎地逼问他是不是在军营里藏了女人，司马懿将自己穿女装的屈辱说与张春华听，他说自己宁愿受这奇耻大辱，也不能出战，他自己谋略不如诸葛亮，因此只能耗着，待耗尽蜀军粮草，蜀军也就不攻自破了。他坦白自己之前说了假话，实际上他十日之内绝对不会跟诸葛亮应战，一旦诸葛亮过了渭水，那大魏也会面临生灵涂炭的惨景。
诸葛亮急于与司马懿一战，不惜使用骂阵、用女装侮辱司马懿等卑劣计策，司马懿猜想诸葛亮必定是大限将至，所以才如此急切，今日蜀军营中传来的练兵声，以往从未如此激昂过，司马懿猜测诸葛亮不出几日，便会仙逝，待那是再灭蜀军就如探囊取物了。但这一切都只是猜测，如果算错了，十日之内诸葛亮不死，那死的就是司马懿了。
诸葛亮步履蹒跚的来到大帐内与蜀军众将军议事，他担心自己死后司马懿必会灭蜀军，因此早已安排好了退兵之计，让将士们按照计策缓缓退兵。诸葛亮传承衣钵于姜维，望他继承自己遗志，继续筹谋复兴大汉之大业，但司马懿在魏一日，便不可北伐。
蜀建兴十二年八月二十八，诸葛亮卒于五丈原。
八月二十九日，
司马师来到五丈原的蜀军大营，发现已经空无一人，便匆忙汇报给司马懿。若错过这个良机，给蜀军休养生息的机会，日后恐怕蜀军还会卷土重来，司马懿立刻率军追击撤退的蜀军。
姜维依照诸葛亮的遗命，在撤退山路上设下埋伏，让士兵拿着诸葛亮的扇子，以观战之姿态坐在诸葛亮的椅子上。司马懿率军追击遇到姜维的埋伏，只见山顶上一人坐在诸葛亮的座椅上，淡定的摇着扇子，司马懿误以为诸葛亮未死，慌忙撤退......
