家破人亡的沈万奎(巍子 饰)让徒弟和欣萍跟着司徒坤(张洪睿 饰)离开。武滕章来拿《神仙戏术》，沈万奎在锦盒中放了炸弹，与其同归于尽。看到到沈万奎归西，来宝大喜，他终于如愿以偿报了杀父之仇，可他的心已经被仇恨侵蚀以致扭曲，从此走上了一条不归路……　　天津街头，勤劳善良的耿杰在街边给人剃头谋生，莫二(陈之辉 饰)的师兄清道人(关绍伟 饰)出现，收耿杰为徒，教他戏法，并告诉耿杰他真正的身份是莫二的儿子莫希声，来宝就是他的胞兄莫无形。沈万奎没有死，被武滕章囚禁起来，并告诉武滕章《神仙戏术》只是个传说，是武滕章自己骗了自己，武滕章气急败坏。　　来宝以莫氏手彩掌门人莫无形的身份出现在江湖，在街上遇到给小乞丐们送包子的杂耍班主宋飞燕(赵聪 饰)，联想到自己的身世，莫无形被她的天使般的行为所吸引，遇到有痞子调戏宋飞燕，莫无形义气相救，反被武功高强的宋飞燕救了。