楚平(吴庆哲 饰)将军找到司徒坤(张洪睿 饰)，让他参加中华戏法大会，以戏法为障眼法把存放在庆和剧院的货运出来，司徒坤表示能为国家效劳，在所不辞。经历丧父之痛的沈欣萍(邓丽欣 饰)终日郁郁寡欢，司徒坤也把她带到庆和剧院，希望能让她心情好起来，没想到欣萍睹物思情，越发难过，幸好郑毓敏(边潇潇 饰)在庆和剧院安慰鼓励欣萍不要气馁，欣萍加入了光明社，找到了希望和勇气。莫无形和宋飞燕(赵聪 饰)在涿州成功表演‘手擒子弹’的消息顿时登上了京城各大报纸头条，欣萍和毛头(李思博 饰)分别看到消息，心里起了波澜。欣萍不辞而别，乔装去涿州找莫无形要杀他，被宋飞燕制止，莫无形看到沈欣萍内心愧疚，让她用枪打死自己，宋飞燕用身体挡住莫无形，面对自己曾经爱过的男人和这个愿意为了他死的女人，沈欣萍心如刀绞，最终放下枪离开了。沈欣萍失魂落魄，被人贩子绑架。