莫无形正要跟曹大人(于彦凯 饰)摊牌认罪，管家牛文全(周翔 饰)冒充革命党替阿瑾和莫无形顶罪被关进监狱，被齐三(黄勐 饰)(黄勐 饰)活活打死，尸体吊在城墙上示众，众人强压内心的悲愤不敢轻举妄动。全城的官兵都在找楚平(吴庆哲 饰)，他们抓了许多人，楚平对那些受到牵连的人深感愧疚。曹大人要杀掉沈万奎(巍子 饰)或莫希声，二人之间杀哪个由莫无形决定，莫无形表面苦求，内心恨曹入骨，最终，他做了选择……　　莫无形心情沉重地嘱咐莫希声照顾好沈欣萍(邓丽欣 饰)，并向沈欣萍道歉，还要司徒瑾(路晨 饰)离开自己，司徒瑾心如刀绞，要求在离开莫无形之前跟他结婚，两个相爱的人终于在圣母面前结为夫妻。莫无形告诉沈万奎他已经想出了一个万全之计，但庆和必须在戏法比试上输给自己，随后莫无形跪谢恩师。莫无形找到武滕章骗他说自己必会在戏法比赛中胜出并保管《神仙戏术》，并要武滕章用三千大洋交换，武滕章只能选择相信莫无形。一切都安排妥当，莫无形传话给莫希声约明晚相见，孙缅(李广旭 饰)得知这个消息若有所思。