莫无形因为莫希声失去小指的事情伤心不已，司徒瑾(路晨 饰)开导他重燃斗志，计划在金子上做文章，救出欣萍和希生。毛头(李思博 饰)绑架了齐三(黄勐 饰)(黄勐 饰)，要杀了他为姐姐报仇，莫无形说服毛头把齐三交给了自己。莫无形赢得了齐三的信任，告诉他金子在武滕章处，自己先去查到底在哪，一旦被抓齐三要通知曹大人(于彦凯 饰)救他，齐三一口答应。 军火交易进展之慢让约瑟夫(福乐克 饰)的上级黑手党大为不满，送来手枪警示约瑟夫，把他吓出一身冷汗。　　约瑟夫正要仓皇而逃得知有人要拿金子买他们的军火，大呼有救了。莫无形和约瑟夫见面，莫无形提出要约瑟夫通过慈善演出团的演出，转移楚平(吴庆哲 饰)将军，他才会买军火，约瑟夫无奈答应。莫无形带着《神仙戏术》去救沈欣萍(邓丽欣 饰)和莫希声，与此同时，齐三和约瑟夫都按他设计的去王大人那通报金子就在武滕章那，王大人下令搜武滕府，即时赶到救了莫无形他们，并以匿藏黄金的罪名把武滕章抓了起来。