莫无形和宋飞燕(赵聪 饰)两人互相欣赏，成为朋友。莫希声的戏法功夫进步神速。宋飞燕提出要让宋家班和莫家班联合，莫无形断然拒绝。莫希声在街头剃头被小混混欺负，出手自卫，被清道人(关绍伟 饰)知道后非常失望，把莫希声赶出师门。毛头(李思博 饰)看到莫希声以为是莫无形，出手痛打，结果不打不相识。沈万奎(巍子 饰)坚决不把《神仙戏术》给武滕章，并从武滕章那逃了出来。北洋政府官员遇刺，同时一批黄金被劫，所有矛头指向光明社，沈万奎在街上救了被追杀的郑毓敏(边潇潇 饰)。官兵到庆和大剧院搜查革命党，幸好有楚平(吴庆哲 饰)将军的父亲楚老先生解围。金大人(石小满 饰)带着齐三(黄勐 饰)(黄勐 饰)被曹大人(于彦凯 饰)召到京城，曹大人任命他追回政府被劫的黄金，金大人苦不堪言。郑毓敏被从牢里逃出来的孙缅(李广旭 饰)舍身相救，又逃过一劫。