叶雅颖(吕佳容 饰)原本要到吉昌酒馆向 老李(何政军 饰)汇报电话局有特务空门电话的情报，但由于被特务跟踪，只能暗地托小周带信，自己则去与罗仁贤约会。而罗仁贤却因为一个不经意的动作，对叶雅颖产生了怀疑。

老李与刘副官碰面，提供了由内部排查出的特务名单和搅乱份子的名单，并提醒刘副官暂时不要打草惊蛇，并请他转告刘邓潘三位将军，为了川西人民，现在请尽力忍耐，而地下党方面，也将尽力为三位将军争取时间。

叶雅颖走后，罗仁贤回想起两人交往时的种种迹象，对叶雅颖的身份越发疑虑，他几经犹豫，拨通了 何琳(甄锡 饰)的电话，但最终还是没有说出对叶雅颖的怀疑。

吕鸿儒联系 叶宇飞(郭广平 饰)，再次以金条为条件向叶宇飞提供情报，叶宇飞答应了。

夜里， 叶泽宏(王奎荣 饰)的车队遭到蒙面杀手袭击，侍卫老陈带队击退了杀手，叶泽宏下令全城搜查，找出刺客。然而邓锡侯的部队却与保安厅自卫队发生了冲突，双方僵持不下，叶泽宏决定亲自与邓锡侯会面。然而双方对谈并不顺利，冲突再次升级。川军将领和社会名流纷纷出动，聚焦邓锡侯公馆。

得到消息的丁大海回到振兴会将事情告诉许东(李飞 饰)，许东决定带人救出叶泽宏，但丁大海却为他提供了另一个计划。

叶宇飞正在焦急之时，却被老李告知这一切都是他和叶泽宏、邓锡侯安排好的，目的就是要让内斗的假象传到蒋介石那去。老李下令，配合叶泽宏，演好这出戏。

马成峰(张晞临 饰)派何琳试探叶宇飞，叶宇飞则愤然发誓如果父亲出事，一定会杀邓锡侯。

邓锡侯公馆内，一把尖刀插在了邓锡侯的书桌上……何琳赶到现场，发现了许多不明身份的武装人员徘徊在邓公馆周围。