胡宗南和叶泽宏(王奎荣 饰)一同向蒋介石汇报当前局势，胡宗南主张撤退，而叶泽宏则主张与共军一战。而蒋介石则采纳了叶泽宏的建议。会后，胡宗南派出刺客，刺杀叶泽宏。

老陈接叶泽宏和叶宇飞(郭广平 饰)回府，并从丁大海那取走了许东(李飞 饰)的狙击枪。叶宇飞将狙击枪带还给了许东，丁大海也赶来会合。叶宇飞再次劝他们放弃刺蒋，但丁大海却执迷不悟，依然执意刺蒋。

李振和裴昌会的代表与老李(何政军 饰)见面，传达了起义决意，并警告老李叶泽宏可能会遭伏击。老李立即通知叶泽宏的参谋长带队营救。与此同时，叶泽宏和老陈已经遭到伏击，两人在街道上与刺客开战，许东听到枪声，前来支援，与老陈一起掩护叶泽宏，参谋长带领部队也随即赶到，刺客被全数击退。而从现场留下的证据表明，刺客就是胡宗南派来的。叶泽宏向蒋介石汇报此事，蒋介石命令胡总南对叶泽宏的安全负责，胡宗南只得撤销刺杀小队。

何琳(甄锡 饰)向马成峰(张晞临 饰)提议，建立一支秘密武装，便于暗杀，马成峰决定亲自挑选成员。

丁大海回到黄埔楼，趁两名军官上厕所时，偷走他们的枪，藏了起来。

罗仁贤联络何琳，向她透露了中共地下党的核心成员即将开会，并提供了时间地点，何琳立即招来马斌，布置计划，倾巢出动，并令叶宇飞留守站内。

何琳带领马斌等特务赶到开会地点，却扑了空，罗仁贤意识到这是共产党为揪出天山设下的，强烈要求撤出任务。

另一方面，老李也认定，叛徒就是罗仁贤，立刻派二楞等人进行追捕。

夜里，丁大海拿出偷来的枪，只身一人前往黄埔楼刺蒋，但他还没来得及靠近黄埔楼，哨兵的枪走火了，黄埔楼便被侍从和保卫部队围得水泄不通。

罗仁贤逃到保密局，寻求何琳庇护，叶宇飞也明白了叛徒就是他。