陈二(魏宗万 饰)来到赌场，拿出日本人发的特派员证，谎称想和徐金剑合作，开赌场挣钱，徐金剑见有利可图，一口答应下来。陈二以请吃饭为由，把徐金剑骗上车。顺子开着偷来的日本军车，陈二挟持徐金剑，来到郊外。浦风逼问徐金剑，徐金剑油嘴滑舌，不肯说出真相，浦风恼怒，狠狠扎了徐汉奸一刀。徐金剑害怕，把六月十五号，到韩家的事情，原原本本的说给了浦风，浦风想到师傅被杀，师姐被日本军官强奸后，又被带到司令部，佐藤高雄留在了身边，浦风想到国仇家恨，狠狠的在徐金剑身上，扎了数十刀，发誓要把这笔债，一笔一笔讨回来。两年来，蒲云带着戏法班，辗转反侧，道具一件件置办出来，戏法班渐渐有名气，办的有声有色，蒲云无时无刻不想念师傅，不想念心爱的人瞬顺，蒲云不给日本人表演的壮举，也受到很多正义之士的仰慕。来到平谷，戏法中还添加了，抗日色彩，受到大家的好评。赵先生敬佩蒲云为人，热血方刚，是个很有骨气的人，赵先生告诉蒲云，由于近期，日本人一直抓抗日分子，想让蒲云离开这里，去离延安很近的陕西，赵先生外出有事，自己外甥女柳林(王珂 饰)，对变戏法很感兴趣，请蒲云收留柳林。蒲云没有接受赵先生的安排，没有去陕西，而是带着戏班，去情势紧急的北平。到北平，浦风接下场子，被邀请连续表演二十场，李掌柜安排戏班住下，李掌柜在酒楼定了一桌酒席，给蒲云接风，浦风、陈二爷、顺子和锥子(陈创 饰)，四人来北平已经小半年，做了很多局，赢了日本很多钱。在酒楼吃饭，陈二爷打听到，一个日本人打劫了很多中国古董，此人也喜欢赌博，赌技一般，这个日本人要去天津，转乘要回日本。所以四人商量，先去天津，把古董赢回来，不能让他带出中国，汪伪政权成立，在上海日本人和汉奸很猖獗，四人接着去上海。　　浦云拜别李掌柜，路上看见一个老婆婆带着小女孩，在卖玉米，就买了几个，还给小女孩，变了一个小戏法。浦云刚从酒楼出来，浦风同样也看见卖玉米摊，看见祖孙俩人可怜，就把剩下的玉米全包了。浦风和浦云是孪生兄弟，长得一样，小女孩把浦风认成，刚才给自己变戏法的浦云了，所以上前问浦风，是不是会变戏法，刚才过去不是穿着这身衣服，并指着浦云走的方向，浦风顺着小女孩指的方向望去。