为了使外界更加相信谣言，押注留目真一(闻洋 饰)，从而赢取很多钱，浦风让浦云在舞台上故意失手，手部受伤。消息传开后，人们纷纷押注留目真一，浦云盘口上升一赔十四。浦风给锥子(陈创 饰)25万钱，让他多找几个人，装成支持中国魔术师的样子，去押注浦云。许绍麟(王禹铮 饰)了解到，铃木初音(于峻 饰)是日军总司令的女儿，让浦风通过铃木初音，接近宫田隆，拿到日方电台密码本。浦风请许绍麟，安排江夫人母子去香港的事情，许绍麟总是推三阻四，浦风很是不满，慢慢开始疏远国民党。到了浦云和留目真一比赛了，受到大家很大关注，期待着比赛结果。浦云的计划，只有舜顺(陆玲 饰)和兄弟俩知道，浦风秘密来到化妆间，把自己胡子刮了，变得文质彬彬，经过舜顺简单的修饰，和浦云穿一样的衣服，俩人简直就是一模一样，连舜顺都分不出来。在舞台上，前两场比赛，浦云和留目真一的表演都很精彩，惊喜不断，台下观众呼声很高，俩人平分秋色。到了第三场比赛，留目真一拿出了看家本领，精彩的表演，使人耳目一新，征服了很多观众。到浦云上台表演了，为了让留目真一，输的心服口服，浦云请留目真一上台，用绳子把自己捆住，留目真一有私心，用三根绳子，把浦云捆得像粽子一样。见证奇迹的时候到了，浦云走进特制的门，浦风从另外一扇门走出来，身上没有绳子捆绑，手里拿着绳子。大家惊呼遁逃术的神奇，大开眼界，浦云可以在几秒内，解开那么多捆绑自己的绳子，就连助手柳林(王珂 饰)也大呼意外，留目真一看完表演，瞋目结舌，匪夷所思，主动认输。赵宗年亲自来到上海，一位共产党员底下情报员，潜入日本军部两年，最近会拿到日本情报和电台密电本，会交给柳林，请柳林务必安全转移。情报员叫杨毅(马洪刚 饰)，以前是江大城的小弟，赵宗年提起江大城，江大城是一个爱国商人。在重庆时候，江大城为了抗日做贡献，一直资助国民党，看到国民党的腐败，停止捐钱给国民党，给共产党捐了不少钱。国民党为这事很头疼，暗中威胁过江大城，军统一直想除掉江大城，江大城这次来上海，一是为了摆脱国民党的人，二是想在上海联络更多商人，做抗日募捐。军统对浦风说撒谎，无非是想借刀杀人。