军统对浦风撒谎，想借刀杀人，柳林(王珂 饰)知道后，马上告诉浦风。从重庆回来的小弟，也打听到，江大城和日本人没有关系，是位爱国商人，浦风知道自己杀错了好人，心里愧疚难当。浦云和留目真一(闻洋 饰)的比赛，浦云盘口上升一赔十四，最后浦云赢了，浦风下注25万，最后浦风赢了400万钱。浦风拿了200万元钱，让锥子(陈创 饰)和兄弟们分了，剩下的200万元，给了江夫人母子。经过这些事情，浦风认识到，国民党的贪腐和虚伪，内心极其失望，渐渐疏远国民党，也不求许绍麟(王禹铮 饰)安排了，自己花钱托关系，把江夫人母子送到香港。安排好后，浦风亲自送江夫人母子到码头，把200万的支票给了江夫人，并叮嘱江大城的儿子，说江大城是个好人，是个优秀的男人，长大了一定来找自己，自己把欠江家的一定还上。浦云打败留目真一，现在是红遍上海，日本人开庆功会，也邀请浦云表演戏法。柳林得到情报，潜入日本军部两年的杨毅(马洪刚 饰)，会在日本开庆功会时，趁戒备松懈时，拿到日本情报和电台密电本，请柳林接应。每次见面，佐藤高雄都会收到浦风送的礼物，所以很喜欢浦风，浦风也被邀请，和铃木初音(于峻 饰)一起出席庆功会。在会上，通过介绍，浦风认识了宫田隆，浦风投机所好，把何绍基的一副真迹，送给了宫田隆，轻松赢得了宫田隆的好感。在庆功会上，浦云表演的魔术很精彩，大家都在聚精会神的看。杨毅趁机混入到军部情报科办公室，正试着打开保险柜时，被鬼冢吉田(骆达华 饰)发现，带人追捕杨毅。魔术表演结束，杨毅还没有把密码本给柳林，听见外面枪响，柳林知道是出事了，正在想办法，日本军士催促浦云赶快走，为了不引起日本人怀疑，浦云和柳林离开了日本军营，内心十分担心杨毅安全。浦风在锦州，见过江大城小弟杨毅，猜到共产党今晚有任务，浦风想暗中帮助，就邀请铃木初音出来散步。杨毅身份暴漏，浦风看见他被追杀，浦风想到共产党，想到江大城，无论如何，自己都要救杨毅，浦风上前想阻拦日本人。铃木初音喜欢浦风，看见浦风想救这个人，铃木初音故意走到杨毅身边，让他挟持自己，索要了一辆军车，安全离开这里。铃木初音是日本总司令的女儿，被杨毅挟持，鬼冢吉田不敢轻举妄动，只好让他离开。鬼冢吉田保卫工作失职，上级大为恼怒，吩咐下去，除了司令、鬼冢吉田和宫田隆，其他人不准进情报科。杨毅这次任务失败，伤的很重，日本人正全城搜捕，没有办法送医院，共产党又没有消炎药，看着杨毅的伤势，柳林和鲁成(丁军 饰)手足无措。这时浦风来到在照相馆，了解到杨毅现在伤势。
