赵宗年和韩政委，经过对浦云一段时间的考察，发现浦云具备很好的条件，要求浦云给日本人变戏法，想通过戏法班掩人耳目，通过去各地表演戏法，收集、传递各种情报给党，同日本展开间谍战。在戏班建立共产党联络站交通点，设置电台，隐藏电台，利用戏班的特殊身份，传递消息，运送货物，但是要求浦云，保密自己身份，和日本人建立好关系。一班汉奸来到舜家班，要求浦云给日本人军官祝寿，浦云答应下来。戏法班的众位兄弟，不忘国仇家恨，对于浦云一改常态的做法，很是不理解，戏班有几个不理解浦云的师兄弟，不愿意给日本人变戏法，于是离开了舜家班。很多人知道，受人敬仰的浦云魔术师，居然给日本人表演戏法，大家气愤难平，纷纷把戏院的票退了，还把“汉奸”二字，贴在舜家班大门上。大家都不理解浦云，浦云受人唾弃，师兄弟离散，但是为了革命事业，为了可以抗日，浦云忍辱负重，把苦水都自己咽了下去。苏七爷为俩徒弟报仇，想把俩赌场输的钱，赢回来，邀请和浦风赌一把。浦风则故意输给了苏七爷，把赢来的钱全输了，离开了赌场。看到浦风输的那么惨，苏七爷很是高兴，自信宝刀未老，三个徒弟也都奉承。趁四人在那高兴之余，浦风来到苏七爷三徒弟的赌坊，趁现在四人没有缓过来神，把赌坊洗劫一空，共赢了三十多万银票。苏七爷知道后，气的晕倒了，手下的赌场都有日本人的股份，苏七爷为了保命，把日本人赔得股份，自己搭钱补上了。浦风连夜出了威海，托人给玄灵(刘然 饰)一部分钱，玄灵收到后，很是感动，自己拿钱赎了身，决定去上海找浦风。浦风在半路上，无意间碰到，几个共产党伤员没钱看病，浦风知道因为抗日受的伤后，毅然决然的，把全部钱拿出来，然后不留姓名的离开了。浦云已经成为共产党一员，赵宗年和韩政委重点培养浦云，不仅训练浦云反侦察、反跟踪，而且亲授电台密码。浦云学习很快，做的也很好，赵宗年感觉时机成熟，说出了柳林(王珂 饰)的真实身份，随即俩人及戏班，被派到上海工作。