日本人按照浦风说的线索，查到一家卖炸药的，按照店主说的地址，找到了贝当路的废弃小屋。在废弃的小屋里，日本人找到了电台，还有炸药，并知道共产党地下组织者，要炸五号仓库的计划，日本人对此很是高兴。为此日本人表彰了浦风，佐藤高雄听说浦风病了，还派人问候，浦风在日本人心目中成了英雄。浦风这次的计划，天衣无缝，日本人没有察觉一点破绽，不仅浦风得到日本人信任，找到电台后，日本人消除了对魔术团的怀疑，也救了魔术团师兄弟们。　　对佐藤高雄恨之入骨，浦风背负着血海深仇，想和他鱼死网破，为师傅和舜顺(陆玲 饰)报仇。浦风好不容易打入敌人内部，许绍麟(王禹铮 饰)为了民族大业，不同意浦风做法，希望浦风暂时搁置个人恩怨，佐藤高雄很喜欢浦风，许绍麟想趁这次机会，让浦风打入日本高层。浦风忍辱负重，病愈后，为了感谢佐藤高雄的探望，亲自登门拜访，并送上珍贵的千年人参，佐藤高雄很是高兴，请浦风喝酒。　　在上海，浦云的魔术鼎鼎有名，和上海最大的剧院签了合约，拥有了演出权。日本第一魔术师留目真一(闻洋 饰)，来到上海慰军演出，看见浦云受到很大欢迎，心中很是嫉妒。留目真一邀请浦云吃饭，以中日友好，切磋魔术技艺为由，商定一月后，俩人公开比试，来赢得大剧院的演出权。　　留目真一是日本第一魔术师，浦云查了很多资料，确定留目真一不简单，掌握着日本忍术，又精通遁术，很是精妙，可以在观众眼前消失。浦云虽是魔术技艺精湛，戏法也翻新了不少，想打败留目真一，只有逃遁术可以抗衡。以前听师傅说过，遁逃术是魔术至高无上的，舜天萧也只会一点，浦云则一无所知。　　在上海，浦云和留目真一的比赛，在报纸上传的沸沸扬扬。浦风了解到，留目真一的魔术出神入化，这次比赛，不仅是争夺大剧院的演出权，更是关于民族的荣辱，浦风很支持浦云，给浦云也提供了一些信息。舜顺看到报纸，知道浦云的对决赛，辞掉了咖啡厅工作，来到了舜家班魔术团，身为一个中国人，身为舜家班的一员，身为舜家唯一血脉，更要齐心协力帮助浦云。柳林(王珂 饰)经过调查，舜顺和日本人没有关系，浦云心里只有舜顺，和舜顺冰释前嫌，成为朋友，并希望舜顺留在魔术团。