江大城和浦风性情相投，俩人在叙旧之间，浦风知道江大城经过上海，要求带自己去。江大城看见浦风伤势严重，怕经不起颠簸，船上也没有治愈伤口的药，到了威海，江大城托朋友照顾浦风，让浦风现在威海养伤。　　柳林(王珂 饰)在戏班很瘦大家欢迎，人长的漂亮，做饭很好吃，还常帮大家分忧做事。浦云戏法得到大家的好评，由于上次表演，在舞台上，不小心失手，心里自责，就把那一场的演出费，又换给了李长贵。舜家班四处奔波，虽是辛苦，但名气日盛，钱越挣越多，浦云捐了一大笔钱给抗日队伍，志愿抗日。柳林把这些消息，都告诉了赵先生。　　赵先生的真名叫赵宗年，真实身份是共产党，那个所谓的外甥女柳林，也是共产党的情报工作者。赵宗年和韩政委，知道舜家戏班的遭遇，知道浦云对日本人恨之入骨，经过对浦云一段时间的考察，发现浦云具备很好的条件，俩人决定吸纳浦云为党内同志。　　在威海，浦风伤势经过治疗，慢慢好转，改名叫谢少爷，买了一身好衣服，留宿在妓院。两年多来，浦风心里一直牵挂着师姐舜顺(陆玲 饰)，面对妓院头牌玄灵(刘然 饰)，也是镇定自若，在妓院打听此地赌坊的情况。　　浦风了解到，此地三家最大的赌场，是号称“七省赌神”的苏七爷徒弟开的，三个徒弟每人开一家，三个赌坊都有日本人的股份。浦风了解到赌场情况，来到苏七爷大徒弟的赌坊，赢了一万三千银元。浦风喝的叮咛大醉，回到妓院，躺在玄灵床上，浦风拿着舜顺的手绢，想着这么多年的辛酸，居然留下了眼泪。玄灵看见这个与众不同的男人，帮着浦风擦着眼泪，不知道这个神秘男人，心里隐藏了多少痛处，连睡觉也会流下了眼泪。　　第二天，浦风来到赌场，是苏七爷的二个徒弟开的，不一会，浦风赢了两万多。看到这里，苏老爷的二徒弟，怕把输的赔本，就把两位师兄弟和苏七爷请来，邀请浦风和苏七爷赌一把。　　赵宗年和韩政委，经过对浦云一段时间的考察，发现浦云具备很好的条件，想通过戏法班掩人耳目，通过去各地表演戏法，收集、传递各种情报给我党，同日本展开间谍战。就把浦云秘密邀请来，说明共产党员的身份后，想请浦风帮忙，给日本人变戏法，浦风听到这个要求后，斩钉截铁的回绝了。