陈三川长成青年

原来 梁楚韵(陶昕然 饰)的哥哥就是当初为了救 陈秋石(张鲁一 饰)而牺牲的梁伟(战卫华 饰)，听到这个消息陈秋石也说不出话来，痛苦的对梁楚韵说了一声对不起，并且对梁楚韵深鞠一躬，梁楚韵痛哭失声，坚决不肯接受陈秋石的道歉，因为自己的哥哥再也不可能活过来了。

上级打算给陈秋石安排一桩婚事， 赵子明(印小天 饰)对此不以为然，认为就算别人看得上陈秋石，陈秋石也不一定看得上人家。赵子明去找陈秋石聊天，原来赵子明喜欢上了少红同志，要陈秋石帮自己追求少红。

梁楚韵怨恨陈秋石，故意喂陈秋石的马吃了巴豆，陈秋石得知自己马儿腹泻以后非常气愤，找到梁楚韵算账，痛骂了梁楚韵一顿。陈秋石生气的说马儿就是自己的战友，要梁楚韵有事照着自己来。

陈秋石不愿意谈恋爱，赵子明也没有办法。因为马儿的事情，梁楚韵背了个处分。田大姐为了给梁楚韵找一桩婚事，特意过了段时间把梁楚韵再次调回了机关报，并且亲自找到了陈秋石道歉。

一晃就是十几年过去，陈秋石的儿子 陈三川(何润东 饰)也长大了，成为了一个英俊有力的年轻小伙子。 刘锁柱(于滨 饰)嘲讽陈三川是个没有爹的孩子，陈三川当即和刘锁柱打斗起来，把刘锁柱痛打一顿。

韩子君韩司令和 杨邑(邵峰 饰)见面，韩子君虽然是一军的司令之职，却是一个看上去干巴巴非常不起眼的老头儿。杨邑出面迎接了韩子君，与章旅长一同见面开会。在国共合作的大趋势下，章旅长和韩子君谈论起来合作的事情，杨邑对于韩子君带来的人马不以为然，认为人少枪支差，不可能做出来什么成绩。

袁春梅(叶璇 饰)从上海组织调到了陕北，终于再次和陈秋石见面，陈秋石惊讶的从凳子上站了起来。两人见面以后分外感慨，而陈秋石这才知道，原来袁春梅已经和老唐成婚已久。