陈三川(何润东 饰)擒获国军高官龙柏，战士们围成一团观看龙柏与陈三川博斗，两人一个是半白老者一个是年轻后生，明眼人一看便知获胜者定然是陈三川，龙柏被陈三川狠揍一顿躺在地上气力用尽，他在众人面前指出冯知良(李彦希 饰)是共军队伍的叛徒，陈秋石(张鲁一 饰)参加国共会议被上级撤职正是冯知良暗中所为，他当初参加国共会议与一名女国民党员发生一夜情，两人在床上被龙柏捉奸捉双，龙柏趁机威胁冯知良。
　　冯知良在龙柏的威胁下干下几起投敌反叛的勾当，众人蒙在鼓中没有看穿他的真面目，龙柏当众将他的底细拆穿，众人吃了一惊不太相信龙柏的话。陈三川扭头怒视冯知良，其余人亦是目不转睛看着冯知良，众人以为冯知良会为自己辩护，结果冯知良主动提出希望死在陈秋石手中，此言一出震惊众人，陈三川亲自押送冯知良前往陈秋石驻地。
　　夜幕降临，大雨倾盆，许多战士连夜逃走，袁春梅(叶璇 饰)焦急不安向陈秋石汇报逃跑人数，赵子明(印小天 饰)提出追赶逃兵，陈秋石觉得就算追回逃兵亦是无用，逃兵是身在曹营心在汉，与其如此倒不如任其逃走，如此一来倒能为部队节约部份粮食。
　　屋外的大雨还在下个不停，陈秋石与赵子明商量如何与国军作战，赵子明身为领导应该到军中视察给士兵们打气。次日，雨停风止，陈秋石与赵子明视察独立团，士兵们情绪高涨迎接两大首脑，众人有说有笑谈论天气变化，陈秋石与许得长营长谈话之时发现陈三川不在，陈三川独自一人正在山上打野味。
　　说曹操曹操就到，陈三川抗起步枪吊挂几只兔子返回营地，许得才一行人欢天喜地笑称又能饱餐一顿，众人七手八脚从陈三川手中接过兔子回厨房忙活，转眼功夫只剩陈三川与陈秋石父子二人。
　　陈秋石问起陈三川的近况，陈三川已将西华山当成家，身为营长的他日子过得无忧无虑。国共两党必有一场大战，陈秋石猜测国军必败，赵子明一脸惊讶认为陈秋石是在痴人说梦，陈秋石胸有成竹已经开始规划退伍之后的田园生活。
　　大别山终究不是长久驻军之地，陈秋石为首的大小领导商量何去何从，有人提出与国军正面对战，有人提出改道离开大别山避开国军。