严韧联系上了自己的小弟夏炳臣(卢誉文 饰)，严韧觉得夏炳臣是自己安插在张铁樵(连奕名 饰)身边一个很好的卧底，张铁樵有任何风吹草动，只要对党国和蒋校长构成威胁，马上就有一个人来报告，他一再的祝福夏炳臣不要露了马脚。张铁樵顶替沈啸尘(黄志忠 饰)去国大痛骂蒋介石，梅绍珠(苗圃 饰)对这个事情越想越害怕，终于她想出了一个很好的保护伞：森田和惠子(马文璐 饰)。为了拉拢这两个人来出面帮助解围，沈啸尘亲自登台和何艳秋联袂，请惠子和森田来观看。森田和惠子一口答应了梅绍珠的请求。严韧回到了上海，他见到了自己的恋人何艳秋。