张铁樵(连奕名 饰)并不恼火，但是兄弟间的情谊已经分崩离析了，张铁樵发出：“严韧，你若当道我必杀你”的誓言。何艳秋来找严韧被宋思成(许紫青 饰)发觉了，为此非常恼火，觉得这个唱戏的会搅乱严韧的心，也会影响到市党部的声誉。严韧心中不舍何艳秋，每天悄悄的等着何艳秋，偷偷的送她回家，严韧的心中十分矛盾和痛苦。惠子(马文璐 饰)和森田找上门来，提出要拜何艳秋为师，沈啸尘(黄志忠 饰)答应了，其实这是惠子暗藏的一个阴谋。对于日本人拜自己为师的事情，何艳秋十分不悦，冷眼相对，但是出于沈啸尘的面子，也就答应了。何艳秋向沈啸尘打听严韧的消息，沈啸尘心中很不是滋味。何艳秋在晚上回家的途中，遭到了江金彪的骚扰，严韧挺身而出，狠狠的揍了江金彪一顿，打的江金彪浑身是伤。