国泰(- 饰)以为和珅(陈锐 饰)会暗中保他，对罪行供认不讳。六部合议，给国泰定罪，和珅不循私情，力主国泰斩立决，更令钱峰(郑玉 饰)等对他刮目相看。国泰临刑呼冤，攀咬和珅，被押回重审。乾隆心知肚明，取出已被刘全(贾兆冀 饰)换下的信，令钱峰当众念出，信中只见和珅清廉忠心之意，并无其它，国泰被斩。乾隆即将南巡，各地官员纷纷猜测、打探乾隆巡行路线，乾隆却始终不置一词。　　和珅从十格格(左小青 饰)那儿看到乾隆刚刚写就的《山东即景》一诗，顿悟乾隆要走水路，遂令人修复安福舻御舟。却故意给前来探听情况我河南巡抚苏纪(余立文 饰)一个错误的消息，让他误以为皇上南巡的第一站会是河南，想借此机会惩治这个贪官。乾隆见和珅如此精明，深恐此人被聪明所误，借十五子永琰和十格格之口，以国泰案中假信一事提点和珅。