荆轲殿见秦王，献上樊於期首级和燕国督亢地图，秦王大喜，命荆轲单独上殿，荆轲展图与秦王，图穷匕首见，荆轲生擒秦王，迫令其立誓签约永不再犯他国。一片混乱中，秦王裂帛而走，拔剑而斩荆轲，荆轲死不瞑目。秦王发大军直捣燕都，燕王东逃，太子丹自刎于祖庙。至此，韩、赵、燕三国皆为秦所灭。

自以为天下指日可定的秦王不顾老将王翦反对，同时发兵攻打魏国楚国。楚人出身的秦左相国昌平君芈灵背秦归楚，秦王将相印相府一并赐与李斯(刘威 饰)，李斯发誓要为秦王肝脑涂地。此时前方传出战报，秦军伐魏大捷，伐楚大败，秦王为此恼怒不已。