晚上喝酒的时候关萍露(马苏 饰)表现失态了，她喝了很多酒，丁默群(王志文 饰)好像发现了。赵世杰(祖峰 饰)在日本人眼中被认为是千面人，他成了易容高手，他化妆后来到旗袍店，在那儿他见到了关萍露，他们来到咖啡馆，他叫她离开丁默群为他工作，她想起了以前的点点滴滴。钱鹏飞(李幼斌 饰)将尚小兰(史兰芽 饰)的事儿告诉了关萍露，关萍露差点儿将自己的身份暴露给赵世杰。芬芳的行踪被特工总部的人掌握，她和赵世杰准备分头离开上海，她和赵世杰约见在镇江见面，赵世杰带她在镇江的金山寺里转悠，他发现了有特务的跟踪。