林大江(张柏俊 饰)用苦肉计掩饰过去，丁默群(王志文 饰)对武田说余三界就是共产党。赵世杰(祖峰 饰)被任命为上海稽查队副队长，他天天带人在街上抓共产党，兔死狗烹的道理赵世杰明白，他在特工总部唯一的作用就是抓共产党。赵世杰对丁默群说他怀疑钱鹏飞(李幼斌 饰)是共产党，他开始跟踪钱鹏飞，他发现钱鹏飞和尚小兰(史兰芽 饰)在咖啡厅里见面。赵世杰回去看将这消息告诉了林大江，赵世杰对关萍露(马苏 饰)的做法让铺鹏飞打了一耳光。赵世杰想以一封信做诱饵来对付钱鹏飞，