钱鹏飞(李幼斌 饰)把吴士保弄去喝酒，他拿到了吴士保的钥匙，让关萍露(马苏 饰)打开保险柜将那份文件拍了照，林大江(张柏俊 饰)看到了吴士保屋里的灯还亮着，他拿着枪对准了关萍露，钥匙被林大江抢了过去，钱鹏飞的及时赶到救了关萍露，林大江在死之前按响了警报。钱鹏飞和关萍露成功化解危机，她将文件交给小胖，小胖告诉她钱鹏飞和她即将被调回延安，但为了获取更重要情报，她打算继续潜伏下去。钱鹏飞以做生意为由和吴士保闹翻了。美国在日本投下原子弹，苏联出兵东北，日本被迫投降了。丁默群(王志文 饰)的母亲死了，他一个月之后才得到消息。丁默群提议由日军穿上国军服装对抗共军，山口答应了。武田听着日本天皇的昭告，日被人终于被驱逐出境。丁默群被任命为国民政府上海行动总队总指挥，上官锋被任命为行动总队司令。