丁默群(王志文 饰)在大街上看到了寻人启事，他去了冉云旗袍店，他对九叔的问话让他看出了端倪，九叔在他的威逼下说出了实情。关萍露(马苏 饰)带着丹丹来到旗袍店，钱鹏飞(李幼斌 饰)在对面看到了一切，他换妆之后见到了她，“旗袍，欢迎你回家”。丁默群此时也来到旗袍店门口，小胖带着丹丹和关萍露从后面通道离开 ，钱鹏飞一个人留下来做掩护。丁默群事先已做了埋伏，他将关萍露、丹丹和小胖抓了起来，钱鹏飞只身从楼上撤出。小胖在监狱中饱受摧残，关萍露看在眼里痛在心里，丁默群要在精神上征服关萍露，他叫来了医生给她诊断，关萍露在监狱中割腕自杀，但很快被抢救回来。戴笠亲自来到上海检查工作，主要还是那份作战计划书，丁默群对他做出保证，如果自己做不到，就提着脑袋去见蒋介石。