翁同和因二刘互参一事对刘铭传(刘德凯 饰)刮目相看，因其主持户部，便在他力所能及范围内，尽可能地从财政上支持新建的台湾省。刘铭传新官上任的三把火：恢复基隆煤矿，清丈土地，用沉在海底的废铁轨铺建台湾的第一条铁路。

醇亲王(李琪 饰)正在想方设法为西太后(潘虹 饰)修园林筹银子，四处碰壁，无奈之下，寄希望于李鸿章(李雪健 饰)能从海防协饷中拨一部分以解燃眉之急。朝廷忌讳刘永福(常戎 饰)，只给其一个虚职，迟迟不予重用。英雄无用武之地，他只好每日操练子弟兵，教授儿女武艺。

张之洞(徐鸣 饰)推荐他任南澳总兵一职，却怕屈就刘永福。刘了解到南澳岛既是地势险要，距台湾高雄仅数百里，朝发夕至，又是大陆的天然屏障，乃兵家必争之地。刘永福决定留守南澳，他将所率的三百将士分为左右两营，与驻岛营兵共保“闽粤界”。

中法战争之时，有的南澳官兵支援台湾至今未归，士兵朱大有遗孀恳求刘永福帮忙寻找，刘永福托唐景崧查明。