翁同和上廷实奏“李鸿章(李雪健 饰)扣发电报，晚报军情，”却被李鸿章巧妙搪塞过去。　　左宗棠(刘文治 饰)重疾之下，由人代书上奏“海防折”，建议将福建巡抚改为台湾巡抚，强调台湾重要，与刘铭传(刘德凯 饰)的密折不谋而合。　　西太后(潘虹 饰)命醇亲王(李琪 饰)主办台湾以及海防事务。醇亲王找恭亲王(姬麒麟 饰)商量，翁同和与光绪(彭大维 饰)皇帝也在商议此事。恭亲王建议以同治十三年的琅峤事件为鉴，不可鲁莽行事。翁同和则提醒光绪帝(刘冠翔 饰)在亲政前，要拥有各项权力。　　醇亲王巡视北洋水师，此时的北洋海军实力已是亚洲第一，他希望李鸿章总管海军衙门。随后，醇亲王又向西太后回禀台湾及海防之事，言语之间，西太后早已猜出这些话皆出自被贬退出的恭亲王之口。　　伊藤博文(下元史郎 饰)回国后，将清国海军现状向日本睦仁天皇如实禀报。天皇下令日本全国官吏每人捐献薪俸的百分之十用以扩充海军。从而，加速实现侵略扩张的野心。