独立师在国民党的重兵围攻下再次陷入困境，翟副政委被飞机炸伤。杠子和丽君带来了愿意加入红军的游击队伍，给大家带来了希望。

丽君为翟副政委做手术取出弹片，保住了翟副政委的命。杠子此行虽然没有直接联系上鄂豫皖分局，但是巧遇刘金山(栾浚威 饰)的部队，缴获了敌人的电台和密码本。

独立师缴获的电台和密码本只有翟副政委一人会用，他撑着重伤的病体操作电台与上级联系。翟副政委见方蕾(李欣汝 饰)对电台感兴趣，便教方蕾学习使用，想把方蕾培养成一名密电员。

在翟副政委和大家的共同努力下，独立师顽强战斗了3个月，终于和上级组织取得了联系。上级组织命令独立师：三日后由陈家渡渡江，与江对岸的方面军会合。