程德才(霍军锋 饰)在战场上的无能表现，让韩松(田少军 饰) 想起了慧平，他亲自造访慧平，有意提起慧平帮共产党劫军火之事，不仅没有责备之意，反而赞赏慧平的才华，慧平欣然决定复出。

日军新任联队长小岛是个城府极深的人，他认为靠武力无法彻底征服中国人，攻心才是上策，而宽子正是他“攻心计”中的棋子。

渐渐融入独立师生活的宽子认识了师部的日语翻译林小山(陈亦飞 饰)，林小山实际上是代号为“毒药”的日本间谍，他利用私藏的秘密电台与日军联系，密会小岛。小岛将宽子哥哥的照片交给林小山，命令林小山以此诱使宽子为其效命。

林小山传回的消息使夏道君(杨晓丹 饰)泄露机场情报之事暴露，小岛残忍地处死了夏道君。林小山谎称宽子已战死的哥哥还活着，要挟宽子充当内应，宽子拒绝与林小山同流合污。