徐悲鸿(吴刚 饰)的留学学费供二人生活已捉襟见肘，学费又不时停发，常出现家无隔夜粮的窘况，于是他们移居柏林，但生活依旧拮据，生病都看不起，徐悲鸿却仍然热衷于购买名画，蒋碧微(刘晓庆 饰)和同来留学学习绘画的张道藩(杨立新 饰)(杨立新 饰)对他嘲讽不已。

徐悲鸿写信给康有为(薛中锐 饰)、蔡元培(崔可法 饰)呼吁集资购画，又到中国大使馆向大使借钱买画，却遭到大使的戏弄和冷遇。