张道藩(杨立新 饰)(杨立新 饰)向蒋碧微(刘晓庆 饰)挑唆徐悲鸿(吴刚 饰)与孙多慈(赵仕瑾 饰)的关系，不久，学校还有人贴出徐、孙 “师生恋”的揭帖，恶意攻击。徐悲鸿愤然离家，孙多慈也无法继续学习，二人凄然话别，徐悲鸿鼓励孙多慈永远不要放下画笔。在共同攻讦徐、孙所谓师生恋的同时，蒋碧微、张道藩终于苟合。徐悲鸿决定赴广西投奔抗日的李宗仁。行前，徐悲鸿约见黄警顽，留下钱财，让他化名收购孙多慈的画，以鼓励她不断作画上进。