张大千(马少骅 饰)来访，畅谈到西康采风的见闻，然后又赠古画《风雨归舟图》，答谢几年前徐悲鸿(吴刚 饰)赠他的《溪岸图》。

曾庆江在街头写生，挨了侦缉队的打，徐悲鸿带他找警备司令说理。

副官误以为上次买《奔马》伪造徐悲鸿题词事发，支吾遮掩洋相百出。最后，司令命侦缉队到艺专当众赔礼道歉。