东京御前会议上，内阁照旧分歧甚大，天皇终于作出决断：制定《调整日华新关系的方针》，以政治诱降为主，军事打击为辅，尽快结束中国事变。东条英机(三浦研一 饰)大发雷霆。

汪精卫试图劝蒋同意与日谋和， 蒋介石(马晓伟 饰)咆哮若有人投身卖国，人人得而诛之!汪精卫一脸惶然。1938年12月18日，正值长沙保卫战开战前夕，汪精卫夫妇匆匆逃往河内，开始了他们的卖国生涯。蒋介石公开怒斥汪精卫汉奸行径，并授意对他进行刺杀，但行动失败。

在敌特组织的操作下，关于重庆政府准备投降的流言四散开来。长沙城内的民众和士兵人心惶惶。 薛岳(张丰毅 饰)联络本战区的高级将领发联名通电，公开谴责汪精卫的叛国行径以振士气。

延安指示驻湘通讯处充分发挥群众优势，协助国军固守长沙。在通讯处的组织下，抗日宣传推向了高潮，投军的年轻人排成长龙。妇女周咏莲因为教师身份，其子马维原(王文杰 饰)靠着一身过硬的功夫成功投军。

此时， 彭中华(佟瑞欣 饰)等人正在乡下动员群众，反响热烈。农民牺牲一季的收成破路为田，犁田灌水，方圆几百里成为了一片沼泽