李本忠(郑昊 饰)、常有福、马维原(王文杰 饰)在战场上和日军奋力拼搏，为了干掉一个高坡上的一个鬼子机枪手，常有福不顾危险冲向他，最终被子弹打中身受重伤。

日军相继取得了襄、枣及宜昌战役的全胜，为迫使 蒋介石(马晓伟 饰)重回谈判桌，日军对蒋介石采取边打边诱的策略。蒋介石为了再次拖延时间，表示希望谈判继续。于是，日方下令停止军事行动，重新谈判，扮演宋子良的曾扩(米学东 饰)则在谈判桌上继续施展拖延战术，谈判并未取得实质性的进展。

薛岳(张丰毅 饰)为了加强武器装备，建成和日军一对一作战的强军，他恳请重庆后勤部能够将国外援华的先进武器运送一批到长沙战场，后勤部长俞飞鹏让薛岳去越南提货，有一批苏联援华武器在法属的越南海防港。

吴逸志(徐永革 饰)提出 彭中华(佟瑞欣 饰)曾留学法国，希望他前往越南和法国外交官进行交涉，彭中华欣然答应。薛岳最初对他的共产党员身份有所担忧，但是彭中华最终说服了薛岳，薛岳委派李本忠和彭中华前往越南。