陈明韵(王嘉 饰)(王嘉 饰)根据地址派人暗查柯丽娟的背景资料，企图控制她的家人，让柯丽娟的父亲以赞同汪精卫和平主义的口吻给女儿写信。

游击训练班的学员被 彭中华(佟瑞欣 饰)分成两组进行抗战演习，分别由国民党魏军上校和 李本忠(郑昊 饰)带组，魏军对彭中华的教导一直都不信服，但是最终李本忠在彭中华的指挥下大败魏军组，魏军输得心服口服，对彭中华也改变了看法。

宋子良向美国贷款一事取得成功。同时，在香港，日本和国民党之间的秘密谈判也拉开了序幕，在这场谈判中，中方一直避重就轻，态度让日方不可捉摸，原来，国民党并非诚心要和日方谈判，为的只是要拖延日方的时间。

时任陆军大臣的东条英机(三浦研一 饰)见香港密谈旷日持久而无一进展，终于按捺不住，他抛开内阁，独自进宫觐见天皇，煽动天皇的战争情绪。

为配合香港和谈的进行，日本对中国防地发起进攻，意图以武力迫使 蒋介石(马晓伟 饰)在谈判桌前屈服称臣。冈村宁次(木村荣 饰)调动武力于1940年5月7日突然对枣阳发动进攻，不出十日，枣阳沦陷。