谢英文在侦查科交代，她是郭德林中校的女朋友。原来在武汉认识的。后来两个人分道扬镳，谢英文为了到延安投身革命，就离开了郭德林。郭德林到延安来找她，是为了重修旧好，把她带走。她拒绝了郭德林。证词看来无懈可击，侦查员们不知道该如何继续侦破案件。

岳 凌霄的“钓鱼”计划有了进展。刘猛(王鹤鸣 饰)与何亮亮(李嘉明 饰)化装成进步青年，朝着延安的方向行进，在快到延安的时候，那个神秘的何教官出现了。他告诉两个侦查员，自己是抗 大招生办的招生教官。要带着他们去抗大报到。两名侦查员立即跟着何教官而去，岳凌霄(周征波 饰)尾随他们到了延安附近的李家村。住进了窑洞。

正在郭德林 的案件陷入维谷的时候，秦书燕(储小蕾 饰)从郭德林的皮箱里，找到了郭德林家人的一张合影，鲁平(谭洋 饰)从合影上判断，谢英文应该在说谎，她不是郭德林的女朋友，而应该就是郭 德林的亲妹妹。他立即意识到谢英文有危险，准备派韩武前去保护，但是晚了一步，谢英文被杀害在了自己的宿舍里。

军官代表团的行程就要结束了，黄树藩(储智博 饰)给侦查科施加压力，要求一天之内必须破案。鲁平顶着压力保证，一定在二十小时之内破案。

何教官带着两名侦查员启程，在荒郊野外的时候，何教官掏出了手枪。千钧一发之际，岳凌霄开枪，打伤了何教官，并立即展开了审讯。原来这是军统的另外一伙特务，专门阻止进步青年投奔延安。

在 看守所里，鲁平审讯特务郑飞(- 饰)有了重大突破，那个郭德林的真实身份，居然是军统局防谍组的特工。鲁平明白了谜底，立即带人将谢英文的男朋友阎良抓捕归案。事 情真相大白，原来，阎良是日本特高科的特工，以谢英文为保护伞隐蔽进入了延安潜伏。郭德林得知妹妹的男朋友是日本特务，到延安来想阻止妹妹与阎良交往，却 被阎良杀害。

案情真相大白，大家正在庆祝的时候，鲁平得知那个郑飞在看守所里自杀了。马部长(郑强 饰)赶到看守所，告诉鲁平，他被郑飞骗了，郑飞的真实身份是汉江特训班，是佛爷的部下。鲁平顿时傻眼了。