侦查科大喜的日子，鲁平(谭洋 饰)与关梅(舒萌楠 饰)决定，在岳凌霄(周征波 饰)与儿子团聚的时刻，举办他们的婚礼。正当大家兴高采烈的时候，两名侦查员回来。他们告诉鲁平，在他们带着孩子经过延川县的时候，两个孩子在看戏的戏台前，神秘的失踪了。

案件惊动了整个社会部。因为两个孩子之中有八路军高级首长郭参谋长的儿子，社会部领导非常怕敌特是利用这样的事件来扰乱军心。马部长(郑强 饰)命令岳凌霄带一个组立即赶赴延川县，无论如何也要找到失踪的孩子。

岳凌霄带着刘猛(王鹤鸣 饰)何亮亮(李嘉明 饰)赶到了延川县，开始调查走访当时看戏的老百姓，但是毫无结果。有人提供了一条线索，当时戏台子底下有一个算命的瞎子叫乔半仙，这个人南来北往的人都接触，搞不好会有线索。岳凌霄决定会会这个乔半仙。

后方医院来侦查科报案，他们的仓库里，丢失了一批贵重药品，是两箱子盘尼西林，这是美国红十字会援助中国抗战的物资，是非常宝贵的药品。鲁平安排侦查员盘查各个药店与私人诊所，设法找到药品。

岳凌霄见到了行踪不定的乔半仙。察觉出乔半仙的神秘，命令刘猛盯着乔半仙。乔半仙半夜里从家里溜出来，到了白麻子家里，两个人商量着要把孩子交给岳凌霄。何亮亮偷听到了一切。