马部长(郑强 饰)交给鲁平(谭洋 饰)一个重要的线索，军统局西北站的一个秘密特工，化名赵鹏程，趁着记者代表团访问延安的机会，将要到延安来检查特务的联络工作，要鲁平务必顺着这个特务的线索，将延安的特务网络一网打尽。

鲁平立即安排侦查员对赵鹏程进行跟踪。韩武、刘猛(王鹤鸣 饰)、何亮亮(李嘉明 饰)轮番在赵鹏程所住的幸福旅店对面的山坡上埋伏下来，进行盯梢。

铜川县照金镇的吴寡妇(史可 饰)跑到侦查科来报案，说自己的女儿吴月花(郝婷婷 饰)被绑架了。鲁平感觉案情重大，派岳凌霄(周征波 饰)带着秦书燕(储小蕾 饰)前去照金镇，帮助吴寡妇解救吴月花。

鲁平的未婚妻关梅(舒萌楠 饰)，带着机要局里的同事田秀玲(- 饰)来向鲁平借照相机，她们想趁着放假的机会出去拍照。鲁平爽快地答应了未婚妻的要求，给田秀玲留下了深刻的印象。

在照金镇，按照绑匪留下的勒索信，岳凌霄安排民兵埋伏，准备一举抓住绑匪，但是他们一直等到天亮，都没有发现绑匪的踪迹。

跟踪特务赵鹏程的行动出现了意外。赵鹏程回到房间之后，一天一夜没有出过门，侦查员将情况报告鲁平，鲁平立即赶去调查，惊讶地发现赵鹏程被毒死在了房间里。

赵鹏程既没有出过房间，也没有与外界接触过，如何被毒死在了房间里，案件陷入了迷雾之中。保安处领导要求鲁平立即侦破案件。

绑匪给吴寡妇送来了信，扬言如果边保的人介入案件，他们将杀掉吴月花。